Lunes, 31 de octubre de 2005

Telefónica comprará O2...

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(...o lo que le sucede a un índice cuando 'de repente' un valor que vale el 18% de dicho índice cae casi un 3%)

Hoy nos desayunábamos con esto:

Telefónica S.A. adquirirá la compañía de telefonía móvil del Reino Unido O2

Londres, 31 oct (EFE).- Telefónica S.A. ha llegado a un acuerdo para adquirir la compañía de telefonía móvil del Reino Unido O2 por unos 17.700 millones de libras (unos 25.665 millones de euros), informó hoy, lunes, la empresa británica.

La compra, que será en efectivo, le permitirá a la empresa española entrar en dos de los mayores mercados de telefonía celular de Europa, el del Reino Unido y Alemania, y Telefónica espera pagar unos 200 peniques por acción (unas 2,9 euros).

La compañía O2, que tiene su central en la localidad de Slough (en el oeste de Londres), cuenta con 15.000 empleados y 24,6 millones de clientes en el Reino Unido, Irlanda y Alemania.

La empresa británica, que fue parte de BT, retendrá su nombre y seguirá con base en el Reino Unido.

El acuerdo pone fin a semanas de conjeturas sobre la venta de O2, que ha sido centro de interés de otras empresas, como la alemana Deutsche Telekom y la holandesa KPN.

Telefónica, con base en Madrid y la quinta compañía de telecomunicaciones por valor de mercado, ha estado buscando una adquisición en Europa, y su entrada en O2 le permitirá contar con una diversidad geográfica.

En los últimos meses, O2 ha tenido un buen desempeño en el mercado y recientemente señaló que espera un fuerte crecimiento de ingresos en el Reino Unido.

El anuncio de hoy es la culminación de los esfuerzos de la compañía española por conseguir una expansión en Europa después de concentrarse durante años en la construcción de sus negocios en América Latina.

Y a lo largo del día hemos ido conociendo mas detalles...





Telefónica tiene unos 145 millones de clientes y unos 173.000 empleados y actualmente es la quinta compañía de telecomunicaciones por capitalización. En la sede de esta en Madrid, su presidente Cesar Alierta en la rueda de prensa para explicar la operación (junto con los directivos de O2) ha hecho hincapié en que la compra producirá unas sinergias de 3.300 millones de euros y unos ahorros de 293 millones. Además, ha dicho que con esta adquisición, Telefónica reequilibra la cartera al ampliar su presencia en la telefonía móvil, el sector que más crece en el mercado.

El precio ofrecido es de 200 peniques por acción de O2, lo que supone una prima del 22 por ciento sobre los 164,25 peniques del pasado viernes y del 25 por ciento sobre el último mes. Alierta también ha afirmado que la compra se hará mediante deuda y no variará el programa de dividendos y recompra de acciones de la compañía, ni se prevé una ampliación de capital como consecuencia de la operación, es decir, nada de inundar el mercado con papelitos para financiar la compra.

La compañía O2 cuenta con 24,6 millones de clientes, unos ingresos de 9.800 millones de euros y un ebitda (beneficios antes de impuestos) de 2.600 millones de euros.

La presentación del documento de la oferta se realizará a mediados del mes de noviembre y se espera cerrar la operación en enero de 2006 ya que estiman que no presenta riesgos reguladores al tratarse de mercados complementarios.

Finalmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) levantó la suspensión cautelar de Telefónica y de su filial de Móviles a las 14:00 horas, y tras el periodo de subasta Telefónica abrió con una importante caída del 2,72%, finalmente cerro con caídas superiores al 2% por lo que aumentaba sus pérdidas en lo que va de año hasta el 4,55%. Telefónica Móviles abrió casi plana y desde ese momento fue subiendo hasta finalizar la sesión casi un 2% por encima del precio de cierre del viernes.

Ahora veamos que sucede cuando una empresa que es el casi 18% de un índice abre a media sesión con caídas del casi 3%





Y charts varios de las afectadas y el índice Ibex, cabe destacar el dato del volumen del día en Telefónica y O2, duplicando la primera la media de las últimas semanas y multiplicando por 10 (impresionante) la misma media la comprada O2 en el día de hoy.

















Saludos.

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